该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。李秀贤(李俊基饰)的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩(李基英饰)收养的,和他的亲儿子姜民基(郑京浩饰)一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦,导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡,隐瞒自己的过去,为了复仇而潜入“青帮”的秀贤,用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里,成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友(南相美饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情,正当她努力忘记秀玄的时候,长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......
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